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Hase Hugo und Emma, das Eichhörnchen, treten bei den Wald-Spielen der Tiere an. Doch Emma springt nicht hoch genug und auch Hugo bekommt für seine Judo-Künste nur einen Trostpreis. Da erzählt Fritz, der Fuchs, vom Schlaumeier-Wettbewerb. Um den zu gewinnen, muss man lange Wörter lesen können. Aber wie geht das eigentlich? Ob der schlaue Uhu Schuhu-Muhu den drei Freunden helfen kann? Der wohnt in der schaurigen Krötenschlucht und die ist nichts für Hasenherzen ...