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Charlie ist ein Undercoveragent der Regierung, dessen jüngste Mission schieflief, was den Tod seines Partners zur Folge hatte. Doch die Drogenbehörde will ihn nicht vorzeitig pensionieren. Während er sich an seinen Traum eines Alterssitzes am Meer klammert, willigt Charlie in eine einzige weitere Mission ein, auch wenn er davon überzeugt ist, dass der New Yorker Gangster, den er überwachen soll, ihn töten wird. Auf seinem Flug zur Metropole trifft er einen Psychiater, der ihn ermutigt, an einer Sitzung mit Gruppentherapie teilzunehmen.