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Auch nach dem Sieg gegen den teuflischen Magier Silver kommen für Edgar und seine Freunde keine ruhigen Zeiten auf. Das Leben auf Londons Straßen ist für die Katzen schon hart genug, als sie an der Themse auch noch einen schrecklichen Fund machen: eine kopflose, menschliche Leiche. Bei ihren Nachforschungen stoßen sie auf einen skrupellosen Wissenschaftler und einen sprechenden Totenschädel. Wie weit würde ein Arzt um der Forschung willen tatsächlich gehen? Gemeinsam mit seinen Freunden gelingt es Edgar, den Wissenschaftler zu überführen und dingfest zu machen, bevor noch weitere Morde geschehen können.